Бесплатная CRM система PrimeGate

В системе PrimeGate есть бесплатный модуль CRM системы, который доступен пользователям на любом тарифе.

CRM Прайм Гейт - классическая CRM-система, направленная на управление продажами. Она имеет все ключевые модули: задачи, воронки, разделение прав пользователей в системе, и подходит многим небольшим компаниям. Она «заточена» под классическую последовательность действий:

- Лид

- Верификация

- Сделка

- Продажа/отказ

При этом в «отказ» лид может быть переведен на любом этапе, а при продаже, как правило, проходит все или почти все уровни коммуникаций. В Прайм Гейт можно задать любое количество воронок и уровней в них, адаптировав CRM под нужды вашего бизнеса.

‍

Для того, чтобы настроить CRM от ПраймГейт, нужно сделать несколько действий.

1. Зарегистрироваться в системе PrimeGate, используя адрес электронной почты и телефон, которые ранее не использовали для регистрации в нашей системе.

2. Добавить проект по инструкции.

3. Разместить полученный код на сайте в Head.

4. Настроить перехват форм по инструкции.

5. Если вам нужна телефония, номер, то оставить заявку на выделение номера. У Виртуальной АТС от ПраймГейт также нет абонентской платы, при этом сами номера и минуты переадресации платные. Их стоимость можно посмотреть здесь. В случае подключения телефонии, все входящие и исходящие звонки будут фиксироваться в карточках клиентов.

6. Создать и настроить воронку в CRM по скринам.

6.1. Чтобы создать воронку, идем в раздел CRM ->>Сделки. Далее нажимаем на значок гаечного ключа в правой части экрана.

‍

6.2. Создаем новую воронку.

6.3. Задаем этапы воронки согласно вашим бизнес-процессам.

Как выбрать этапы воронки? Выносите в них все основные этапы переговоров. Например, Лид, Старт переговоров (открытая сделка для ПГ и верификация от вас, в этот этап переводятся все целевые лиды), подготовка КП, КП отправлено, Повторный контакт, Договор, оплата\продажа. Этапов может быть сколько угодно.  Важно, чтобы они были понятны вашим менеджерам и отражали действительность.

Все. Счетчик установлен, формы перехватываются, звонки поступают, номер размещен на сайте. Технически настройка произведена. Но ведь техническая настройка - это самое начало работы, правда? Поэтому мы коснемся дальнейшего внедрения CRM системы и использования ее каждый день.

‍

‍

Что должен делать менеджер по продажам каждый день, работая в CRM системе Прайм Гейт? CRM - это система для взаимодействия с клиентами. Основная задача, которая перед ней стоит, - учет всех лидов и выстраивание правильной работы с ними. Соответственно, менеджер по продажам в CRM ведет всю работу, ставит себе задачи, пишет комментарии к карточкам.

Шаг 1. Сбор лидов

ПраймГейт собирает все поступающие обращения в 2 вкладки: контакты и обращения.

В контактах остаются уникальные лиды (уникальные телефоны), в обращениях фиксируются все касания. То есть, если один и тот же лид позвонил три раза, то он будет один раз в контактах и три раза в обращениях.

Кстати, на счет звонков. Менеджер работает в CRM, и когда идет входящий звонок на номер компании, в CRM появляется окошко.

Менеджер может сразу перейти в карточку звонящего, посмотреть, текущий это лид или новый, если текущий, то сразу увидеть всю историю взаимодействия. Это не только упрощает жизнь менеджеру и повышает скорость его работы (не надо карточку заполнять потом), но и повышает качество обслуживания в случае повторных контактов.

Если лид целевой, он проходит верификацию и проводится на следующий этап воронки. Если это спам или совсем не целевой запрос, то бросается в дисквалификацию и далее не учитывается в статистике.

Шаг 2. Ведение сделки.

Задача менеджера по продажам в сущности - эффективно проводить клиента по этапам воронки. Воронки могут отображаться по-разному в CRM Прайм гейт.

Или же построчно.

В классическом варианте принято пользоваться именно визуальным отображением этапов воронки, перетаскивать «лид» из одного этапа в другой вручную. В ПраймГейт для этого нужно перетянуть нужную карточку к названию соответствующего этапа воронки.

Шаг 3. Задачи

При этом в абсолютном большинстве случаев, чтобы лид переходил от этапа к этапу, менеджеру нужно совершать определенные действия. Отправить КП. Перезвонить. Снова перезвонить. Для этого из карточки лида ставятся задачи. Идем в любую карточку (клик на имя или телефон). И в карточке добавляем задачу.

Если вам не нужно ставить задачу, но нужно написать комментарий, то через эту же кнопку «добавить» можно прописать заметку, которая будет отображаться в карточке.

Шаг 4. Закрытие сделки

Когда продажа закрыта, нажимаем на «сделки» в левой части экрана, нажимаем на процесс сделки и выбираем «успешно реализовано». И здесь же есть дублирующий функционал перетаскивания лида из этапа в этап - нажимаем на этап и выбираем нужный.

Как видите, все достаточно просто. Если у вас есть вопросы, напишите нам в чат, мы обязательно ответим и дообогатим данный материал.

Кстати! В индивидуальном порядке вы можете заказать у отдела разработки недостающие именно вам модули или особенности функционала CRM.

‍

1. Когда поступает первое обращение в CRM, то создается контакт, а обращение становится лидом.

2. Лид как сущность нужен в том числе для того, чтобы отслеживать повторные продажи. До тех пор пока сделка не будет закрыта, все повторные контакты с вашей компанией - это только "обращения".

3. У нас присутствует (сейчас делаем) функционал, который позволяет автоматически генерировать сделку по первичному обращению. Это позволяет сразу добавлять обращение в воронку продаж на первичный этап "неразобранное".  Такое решение упрощает процесс автоматизации продаж. Менеджер видит сразу новую сделку и должен обработать ее путем переноса в новый этап.

Технический этап воронки "неразобранное" дает несколько важных преимуществ. С точки зрения аналитики до тех по пока лид будет находиться в этом этапе, он не будет попадать в отчет по сквозной аналитике ни как лид, ни как сделка. Ведь, если лид будет отнесен к этапу "дисквалификаци" - значит он не будет попадать в статистику, а последующие обращения от данного контакта сразу будут уходить в спам и не будут влиять на показатели аналитики.

‍

‍