Отчет по сделкам - это один из самых важных отчетов для любого бизнеса, но многие не знают, как им пользоваться правильно или вообще не понимают, зачем нужны все поля и столбцы. Клиенты часто обращаются в техподдержку ПраймГейт с вопросами: почему часть полей пустая, как считать цифры, кто должен заполнять показатели, можно ли это делать автоматически. Поэтому мы сделали подробный разбор в этом материале.
Что заполняет менеджер, а что считает система
Вводить данные в таблицу в любом случае придётся, но не во все колонки. Ни вам, ни менеджеру не придется вручную считать конверсии, выводить маржу и разбираться в маркетинговых метриках.
Менеджер фиксирует сделку как обычно: сумма, этап, опционально комментарий. Всё остальное - задача системы.
Если вы работаете во внешней CRM через интеграцию (например, amoCRM или Битрикс24), данные подтягиваются в ПраймГейт автоматически.
Из вашей CRM нужны только два параметра: сумма сделки и этап воронки. На их основе ПраймГейт сам рассчитывает всю цепочку метрик: конверсию, оборот, средний чек, стоимость привлечения, прибыль и итоговый ROMI.
Подробнее об отчете в нашей Базе знаний.
Три кейса, где пригодился отчет по сделкам
Кейс 1. Нули в колонках при заполненных карточках в CRM
Онлайн-школа подключила ПраймГейт, начала работать, руководство село смотреть отчеты и растерялось: менеджеры исправно закрывали сделки в amoCRM, а в отчёте аналитики колонки «Оборот», «Продажи» и «ROMI» показывали нули. Подумали, что отвалилась интеграция с amoCRM, но данные из aмо корректно приходили в ПраймГейт - и суммы сделок, и этапы воронки.
Проблема оказалась в другом: система получала статус сделки «Успешно реализовано», но в настройках этот статус не был помечен как продажа.
Вы сами создаете нужные вам этапы сделки в зависимости от ваших бизнес-процессов, ПраймГейт корректно импортирует этот список. Но вам необходимо разметить, какой статус считать продажей, какой промежуточный этап воронки, а что помещать в отказы или дисквалификации.
В случае онлайн-школы достаточно было зайти в настройки и пометить нужный статус как финальный успешный этап - и все цифры из amoCRM подтянулись корректно.
Читайте в блоге, как работают этапы сделок в ПраймГейт.
Кейс 2. Сделки с разной рентабельностью
Клиент - агентство недвижимости. Стоимость и комиссия агента отличаются в каждой сделке. РОП пришел с вопросом по отображению рентабельности в отчете по сделкам: как посчитать реальную прибыль?
Специалист ПраймГейт объяснил, что для корректного подсчета прибыли необходимо определить значение рентабельности: оставить для стандартных сделок “по умолчанию” (этот показатель можно установить в настройках), а для крупных сделок поставить задачу менеджеру проставлять суммы вручную. Таким образом, система будет пересчитывать ROMI корректно в каждом случае.
Как работает сквозная аналитика - читайте здесь.
Кейс 3. Неразобранные статусы сделок
Клиент медицинская клиника со сложной воронкой продаж. В Bitrix много статусов: «Записан», «Пришёл», «Оплатил», «Отмена», «Не дозвонились» и так далее. Воронку с этими статусами импортировали из Bitrix и назначили в ПраймГейт как воронку по умолчанию — но этапам не были присвоены роли.
Из-за этого статистика сильно искажалась - по цифрам конверсия была очень низкой, а стоимость привлечения лида очень высокой. Но в реальности у клиники дела шли совсем неплохо.
Специалисты ПраймГейт нашли проблему и разметили в настройках статусы: “Оплатил” как продажу, “Отмена” как отказ, “Не дозвонился” как промежуточный этап “В работе”.
После этого отчёт начал показывать точные цифры: сколько пациентов реально оплатили приём и какой рекламный канал даёт самую низкую стоимость привлечения.
Больше о модуле СуперЧарджер.
Вопросы-ответы (FAQ)
Пройдемся еще раз по частым вопросам об аналитике и сделках.
Что именно подтягивается из amoCRM или Битрикс24?
Только два параметра: сумма сделки и этап воронки. Всё остальное ПраймГейт рассчитывает сам.
Что нужно вводить вручную?
Если вы работаете в CRM, e которых есть интеграция с ПраймГейт - ничего нового. Менеджер работает в привычном интерфейсе, данные приходят автоматически. Если сделка создаётся напрямую в ПраймГейт, сотрудник заполняет два поля: «Стоимость сделки» и при необходимости «Прибыль» (если невозможно задать общее значение в настройках).
Почему поле «Прибыль» показывает «не задано»?
Система считает прибыль одним из двух способов: менеджер вписывает конкретную сумму по сделке или система применяет процент рентабельности из настроек. Если ни того ни другого ещё не сделано - поле остаётся пустым.
Почему в отчёте так много колонок, если исходных данных всего два?
Из суммы и этапа система строит всю цепочку метрик: количество и стоимость сделки, конверсию из лида в сделку и из сделки в продажу, оборот, средний чек, стоимость одной продажи и итоговый ROMI. Все колонки - результат автоматических расчётов, не отдельных полей для ручного ввода.
Какие этапы считаются продажей, а какие нет?
Вы сами настраиваете это в ПраймГейт: указываете, какой статус из вашей CRM считать успешным закрытием, какой - отказом, а какой исключить из статистики совсем (дисквалификация).
Надеемся, мы помогли разобраться в логике работы отчета по сделкам. И все оказалось не так страшно, как на первый взгляд!
А если у вас остались вопросы - пишите в онлайн-чат на сайте.
Специалисты поддержки проведут тур по экосистеме ПраймГейт и дадут 14 дней бесплатного доступа, чтобы проверить всё на реальном проекте.
